早期项目 海外资产配置平台“理享家”完成1.2亿元C轮融资 乐博投资领投

发布时间:2018-12-18 08:54:15 作者: 希言 频道:铅笔道

铅笔道获悉,海外资产配置服务平台“理享家”近日完成1.2亿元C轮融资,由乐博投资领投,好买财富、VCG集团及慧泉投资参与跟投,维时资本担任独家财务顾问。

理享家成立于2013年,是一站式海外资产配置服务提供商,业务由海外保险、全球移民、健康管理、高端房产、基金产品五大核心产品矩阵构成,主要为平台上的独立理财师及财富管理机构提供全产品线海外资产供应及产品培训服务支持。一方面直接对接海外各类资产,包括海外保险、房产、全球移民、Pre-IPO及IPO股权、固收及类固收、美港股、期货及期权等产品,另一端对接分销渠道,包括财富机构、理财师及其他异业渠道等。其产品特色在于,既拥有香港、美国保险中的爆款产品;也有固收、房产、跨境医疗、留学等符合消费升级趋势的产品;以及创新型的港币/美元基金产品,如独角兽企业战略投资、港美股IPO投资和私募股权项目。

理享家表示,上轮融资以来,理享家主要在两方面取得了进展。一方面,经过近6年来的全球布局及业务完善,理享家通过兼并收购及股权投资,完成了包括香港证监会1、4、9号牌照,香港保险经纪牌照、香港信托牌照、香港放贷人牌照和数字支付牌照等离岸金融全牌照的布局。

此外,理享家为B端渠道提供的全托资产管理服务平台——“航海家”进行了一系列升级。目前平台可以为B端的展业提供产品研究、保单计划书、投资组合建议和中后台销售支持等一揽子服务,让B端的理财师、理财机构可以专注资产配置分析和新客户获取等环节。并且理享家还为B端提供C端使用的一站式的交易账户系统,用户可以以一个账号完成全球资产的配置工作。

成立至今,理享家已在全国30个城市设立分公司及服务机构,拥有大小B端累计16万个销售渠道,为超过19万名中国高净值客户提供全球资产销售支持服务,总覆盖人群已超过150万。截至今年,平台的总交易额超过25亿美元。

理享家表示,本轮融资后公司将进一步整合股东背后的资源,进一步缩短全球资产与财富行业从业者的距离与时差。理享家CEO朱超表示,明年年初,理享家将宣布更多的兼并收购新闻以及行业布局计划,此后理享家的服务也不局限于业务系统,将延伸至财富管理和资产管理行业的大部分中后台服务。

编辑 | 希言

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